Was du im einen erfasst, kennt das andere schon: ein Kunde, eine Akte, vom Erstgespräch bis zum Zeitstrahl. Jedes Werkzeug ist trotzdem für sich voll nutzbar — und einzeln kündbar.
Deine Kunden in der Suite. Jede Zeile ein Haushalt, daneben ein Kürzel je Werkzeug: SQ StatusQuo · ZP ZielPlan · KB KonzeptBlatt · BT BeratungsThemen · AVD AVD-Rechner · MS MeilenSteine · GB GenerationenBerater. Gefüllt heißt: dort liegt schon etwas. Ein Klick öffnet das Werkzeug mit genau diesem Kunden. Blass = noch nichts angelegt, grau = nicht freigeschaltet. Beispielbestand.
Jedes Werkzeug ist einzeln zu haben. Gebaut sind sie für den Verlauf einer Beratung.
Jedes Werkzeug löst eine Aufgabe, die du ohnehin hast — und liefert am Ende etwas, das du deinem Kunden auf den Tisch legen kannst.
Fünf der sechs Werkzeuge kannst du vorher durchprobieren — ohne Anmeldung, ohne E-Mail.
Rechnet das Altersvorsorgedepot durch, das ab 2027 die Riester-Rente ablöst — AVD, ETF-Depot und Fondsrente im Direktvergleich, mit Förderung, Steuern in der Auszahlungsphase und Druckausgabe für deinen Kunden. Nach dem beschlossenen Gesetzeswortlaut gerechnet, mit deinem Namen im Fuß jedes Ausdrucks.
Die ganze Finanz- und Vorsorgesituation deines Kunden auf einem A4-Blatt: Versicherungen, Vorsorge, Geldanlage, Finanzierungen bis hin zu den Vollmachten — jeder Vertrag mit Ampel und Empfehlung. Dein Kunde sieht auf einen Schlag, was zu tun ist.
Jedes Beratungsthema als Fach in einem Regal — von der Altersvorsorge bis zum Notfallordner, mit Ampel je Fach und einem Lichtkegel auf das Thema, das beim nächsten Termin dran ist. Dein Kunde sieht, wie breit du aufgestellt bist und wo eine Lücke klafft.
Dein Konzept auf einer Seite — gezeigt am Anfang des Gesprächs, nicht am Ende. Drei Bausteine, zwei Minuten, die Worte deines Kunden. Der ZielPlan fürs Erstgespräch ist enthalten.
Der Familienverbund über vier Generationen auf einem Blatt — mit gesetzlicher Erbfolge, Pflichtteilen und der Erbschaftsteuer, die im Todesfall wirklich anfällt. Dein Kunde sieht, was seine Familie erwartet, bevor es jemand anderes ausrechnet.
Das Vermögen eines Haushalts zu jedem Zeitpunkt, Vergangenheit und Zukunft. Jeder Kredit, jedes Erbe, jeder Renteneintritt bekommt seinen Meilenstein auf dem Zeitstrahl — und an jedem Tag ist ablesbar, was unterm Strich übrig bleibt. Das einzige Werkzeug, das du über Jahre mit deinem Kunden pflegst.
StatusQuo, BeratungsThemen, KonzeptBlatt, GenerationenBerater und MeilenSteine teilen sich Konto und Kundenakte. Der AVD-Rechner läuft heute noch für sich — er wird als nächstes Werkzeug angeschlossen.
Ein Zugang gilt für alle Werkzeuge der Suite. Kein zweites Passwort, keine doppelte Einrichtung — du schaltest frei, was du nutzen willst.
Kunden und Verträge liegen in einer gemeinsamen, verschlüsselten Akte. Was du im einen Werkzeug einträgst, kennt das andere schon.
Jedes Werkzeug ist allein voll einsatzfähig und einzeln kündbar. Du startest mit einem — und ergänzt, wenn es sich für dich rechnet.
In StatusQuo, BeratungsThemen, KonzeptBlatt, GenerationenBerater und MeilenSteine wird alles in deinem Browser verschlüsselt, bevor es den Server erreicht. Nicht einmal wir können mitlesen — das nennt sich Zero-Knowledge. Der AVD-Rechner speichert bis heute überhaupt nichts: Du gibst ein, er rechnet, du druckst.
Alle sechs Werkzeuge laufen als Jahreslizenz auf demselben Konto. Alle Beträge inklusive Mehrwertsteuer.
Jedes Werkzeug ist für sich voll nutzbar und einzeln kündbar. Kündigst du eines, bleiben deine Kundendaten für die übrigen erhalten.
Jährlich kündbar, verschlüsselt, dein Name und dein Logo auf jedem Ausdruck.
Dein teuerstes Werkzeug zahlst du voll, das zweite die Hälfte, das dritte 40 %, das vierte 30 %, jedes weitere 25 %. Der Preis richtet sich danach, welche Werkzeuge du hast — nicht in welcher Reihenfolge du sie gekauft hast. Nimmst du später etwas Größeres dazu, wird das Günstigere automatisch billiger.
Den Preis für deine Auswahl rechnet die Kasse vor dem Kauf aus.
Alle sechs Werkzeuge teilen sich heute ein Konto in der Beratungs-Suite. Wer den AVD-Rechner früher als Einmallizenz gekauft hat, behält seinen bisherigen Zugang unverändert.
Ein Konto für alle sechs Werkzeuge. Dein Passwort ist zugleich dein Schlüssel — deshalb kennen wir es nicht.
AnmeldenDeine Lizenz läuft unverändert weiter. Anmeldung mit deiner Lizenz-E-Mail — du bekommst einen Einmal-Link geschickt, kein Passwort nötig.
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